중국 제약·바이오산업의 성장세가 심상치 않다. 중국 정부의 주도 하에 R&D 투자를 대폭 늘리면서 전세계 기업들로부터 많은 관심을 받고 있으며, 임상 연구 또한 세계적인 수준에 올라섰다는 평가를 받는다.
17일 키움증권 제약·바이오산업 분석보고서에 따르면, 올해 전세계 제약업계 라이선스 계약에서 중국 신약 후보물질이 차지하는 비중은 40%에 이를 것으로 예상된다. 5년 전 5% 미만에 불과했던 점을 감안하면 매우 가파른 성장세다.
중국 제약·바이오산업이 서구 제약·바이오산업에 미치는 파급력도 높아졌다. 키움증권 허혜민 연구원은 “미국 바이오텍 대비 가격 경쟁력을 내세우고 있어, 서구 제약사들의 관심과 자금이 중국으로 이동하고 있다”며 “특히 이중항체는 중국에서 주목 받는 분야로, 화이자나 머크, 바이오엔테크 등 글로벌 대형 제약사 모두 중국 업체로부터 이중항체를 확보했다”고 말했다.
현재 중국 제약·바이오 기업들은 연구·개발(R&D)에 대한 투자를 적극적으로 확대하는 분위기다. 대표적으로 중국 헝루이제약의 경우, 2011~2018년 R&D 투자액이 약 5%에서 30%대까지 증가하면서 신약 파이프라인이 다변화됐다. 해외시장 진출과 특허 출원도 가파르게 늘어, 2018년 이후 매년 2개 이상의 혁신 신약 허가를 받고 있다. 2024년 기준 매출의 약 30%를 R&D에 투입하고 있으며, 누적 혁신 신약 23개, 신약 후보 90개 이상을 확보 중이다. 임상시험을 400건 이상 진행하는 등 세계적인 임상 역량 또한 보유해 제약사들과 공동 개발, 기술 이전 등을 본격화하고 있다.
이처럼 높은 성장세는 중국 정부의 적극적인 제약·바이오산업 육성 기조가 뒷받침됐다. 현재 중국 제약·바이오 기업들은 정부의 자금 지원을 기반으로 혁신의약품 개발에 뛰어들어 생명과학 분야에서 빠르게 성장 중이다. 앞서 중국 정부는 기존 60일 심사에서 일부 조건 하에 30일 자동 승인제를 도입해 임상시험계획 승인 속도를 높이기도 했다.
허혜민 연구원은 “중국 바이오텍은 바이오시밀러와 제네릭으로 내수 기반을 확대한 후, 단기 수익성보다 R&D에 올인 전략을 택하고 있다”며 “최근에는 중국 내 대형 제약사와 바이오텍 간 M&A가 성사되며 혁신 신약 확보를 더욱 가속화하고 있고, 임상 기간 단축 등 정부 차원의 적극적 지원이 더해져 신약개발 환경 경쟁력이 크게 강화되고 있다”고 말했다.
보고서는 국내 제약·바이오기업들이 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 보다 적극적으로 R&D에 투자해야 한다고 강조했다. 허 연구원은 “전세계 바이오산업이 빠르게 혁신하고 있는데 비해, 한국 전통제약사의 의사 결정은 중국 대비 느리고 혁신적이기보단 보수적”이라며 “매출액 대비 R&D 투자 비중과 절대 금액도 낮은 편이다”고 말했다. 그러면서 “적극적인 R&D 투자와 보유 현금을 적극 활용해야 할 때다”고 했다.
17일 키움증권 제약·바이오산업 분석보고서에 따르면, 올해 전세계 제약업계 라이선스 계약에서 중국 신약 후보물질이 차지하는 비중은 40%에 이를 것으로 예상된다. 5년 전 5% 미만에 불과했던 점을 감안하면 매우 가파른 성장세다.
중국 제약·바이오산업이 서구 제약·바이오산업에 미치는 파급력도 높아졌다. 키움증권 허혜민 연구원은 “미국 바이오텍 대비 가격 경쟁력을 내세우고 있어, 서구 제약사들의 관심과 자금이 중국으로 이동하고 있다”며 “특히 이중항체는 중국에서 주목 받는 분야로, 화이자나 머크, 바이오엔테크 등 글로벌 대형 제약사 모두 중국 업체로부터 이중항체를 확보했다”고 말했다.
현재 중국 제약·바이오 기업들은 연구·개발(R&D)에 대한 투자를 적극적으로 확대하는 분위기다. 대표적으로 중국 헝루이제약의 경우, 2011~2018년 R&D 투자액이 약 5%에서 30%대까지 증가하면서 신약 파이프라인이 다변화됐다. 해외시장 진출과 특허 출원도 가파르게 늘어, 2018년 이후 매년 2개 이상의 혁신 신약 허가를 받고 있다. 2024년 기준 매출의 약 30%를 R&D에 투입하고 있으며, 누적 혁신 신약 23개, 신약 후보 90개 이상을 확보 중이다. 임상시험을 400건 이상 진행하는 등 세계적인 임상 역량 또한 보유해 제약사들과 공동 개발, 기술 이전 등을 본격화하고 있다.
이처럼 높은 성장세는 중국 정부의 적극적인 제약·바이오산업 육성 기조가 뒷받침됐다. 현재 중국 제약·바이오 기업들은 정부의 자금 지원을 기반으로 혁신의약품 개발에 뛰어들어 생명과학 분야에서 빠르게 성장 중이다. 앞서 중국 정부는 기존 60일 심사에서 일부 조건 하에 30일 자동 승인제를 도입해 임상시험계획 승인 속도를 높이기도 했다.
허혜민 연구원은 “중국 바이오텍은 바이오시밀러와 제네릭으로 내수 기반을 확대한 후, 단기 수익성보다 R&D에 올인 전략을 택하고 있다”며 “최근에는 중국 내 대형 제약사와 바이오텍 간 M&A가 성사되며 혁신 신약 확보를 더욱 가속화하고 있고, 임상 기간 단축 등 정부 차원의 적극적 지원이 더해져 신약개발 환경 경쟁력이 크게 강화되고 있다”고 말했다.
보고서는 국내 제약·바이오기업들이 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 보다 적극적으로 R&D에 투자해야 한다고 강조했다. 허 연구원은 “전세계 바이오산업이 빠르게 혁신하고 있는데 비해, 한국 전통제약사의 의사 결정은 중국 대비 느리고 혁신적이기보단 보수적”이라며 “매출액 대비 R&D 투자 비중과 절대 금액도 낮은 편이다”고 말했다. 그러면서 “적극적인 R&D 투자와 보유 현금을 적극 활용해야 할 때다”고 했다.