GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만 치료제 시장을 둘러싼 일라이 릴리와 노보 노디스크의 경쟁이 치열하다. 일라이 릴리는 마운자로·젭바운드의 매출 호조에 힘입어 미국 시장 내에서 점유율 격차를 지난 1분기보다 더 벌리는 데 성공했다. 노보 노디스크는 매출이 전년 동기 대비 증가했지만, 복제약과의 경쟁에 계속 직면하면서 성장세가 한풀 꺾인 상태다.
◇릴리, 터제파타이드 매출 10조 돌파
8일 업계에 따르면, 일라이 릴리와 노보 노디스크는 2025년 2분기 실적 보고서를 통해 비만 치료제의 2분기 매출을 발표했다.
일라이 릴리는 GLP-1 계열 비만 치료제로 '마운자로'와 '젭바운드'를 보유하고 있다. 주성분은 터제파타이드로 동일하나, 미국·일본에서는 마운자로가 2형 당뇨병 치료제로, 젭바운드가 비만 치료제로 판매되고 있다. 우리나라를 포함한 그 외의 국가 시장에서는 마운자로가 당뇨병·비만 적응증을 모두 가지고 있다.
일라이 릴리에 따르면, 마운자로의 2분기 매출은 51억9890만달러(한화 약 7조2000억원)로, 전년 동기 대비 68% 증가했다. 젭바운드 또한 전년 동기 대비 17배 오른 33억8140만달러(한화 약 4조7000억원)의 매출을 올렸다. 당뇨병·비만 치료제의 매출 호조에 힘입어 회사의 2분기 전체 매출도 전년 동기 대비 38% 오른 155억5770만달러(한화 약 21조6000억원)를 기록했다.
미국 GLP-1 제제 시장에서 경쟁사 노보 노디스크와의 점유율 격차 또한 14.5%포인트까지 벌렸다. 지난 6월 기준 일라이 릴리의 시장 점유율은 57%였으며, 노보 노디스크의 점유율은 42.5%로 집계됐다.
다만, 릴리는 매출을 상향 조정했음에도 실적 발표 당일 주가가 14% 하락했다. 먹는 당뇨병·비만 치료제로 개발 중인 '오포글리프론'이 비만 임상 3상 시험에서 업계의 기대치에 못 미치는 효과를 보였기 때문이다. 임상시험 'ATTAIN-1'에서 오포글리프론 36mg 제형은 평균 12.4%의 체중 감량 효과를 보이며 위약 대비 유의미한 효능을 입증했으나, 이는 주사형 위고비가 임상 3b상 시험에서 보인 평균 13.7%의 체중 감량 효과 대비 낮은 수치다.
◇노보, 4조 매출 회복했지만… 복제약과 경쟁 더 심해져
노보 노디스크는 당뇨병 치료제로 '오젬픽'을, 비만 치료제로 '위고비'를 보유하고 있다. 두 약 모두 주성분은 세마글루타이드로 동일하며, 오젬픽 또한 미국 시장에서 오프라벨로(허가 외 처방) 비만 치료 목적으로 처방되기도 한다.
노보 노디스크에 따르면, 오젬픽의 2분기 매출은 317억9900만덴마크크로네(한화 약 6조9000억원)로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 위고비는 전년 동기 대비 75% 오른 195억2800만덴마크크로네(한화 약 4조2000억원)의 매출을 기록했다. 기업 전체 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 768억5700만덴마크크로네(한화 약 16조6000억원)다.
다만, 오젬픽과 위고비는 복제약과의 경쟁이 심해지면서 성장세가 다소 둔화한 모습이다. 여기에 경구용 당뇨병 치료제인 '리벨서스'는 오히려 매출이 전년 동기 대비 1% 감소했다.
위고비·오젬픽 복제약은 미국 식품의약국(FDA)이 2022년 8월부터 오젬픽을 공급 부족 목록에 올리고 복제약 제조를 일시적으로 허용하면서 시장이 형성되기 시작했다. 지난해 4월에는 위고비도 공급 부족 명단에 올라 복제약 제조 업체들의 판매가 더욱 증가했다. 지난 2월부터는 위고비와 오젬픽 모두 공급난이 해결되면서, 복제약 제조는 모두 불법이 됐다.
현재 노보 노디스크는 복제약을 제조하는 업체를 단속 중이다. 지난 5일(현지시간)에는 위고비 복제약을 판매하는 업체를 상대로 14건의 소송을 제기했다고 전했다. 노보 노디스크 라스 프루어가르드 요르겐센 CEO(최고경영자)는 2분기 실적 발표 행사에서 "현재 미국 내 세마글루타이드 복합제 시장 규모는 당사의 GLP-1 계열 약물 사업 규모와 거의 비슷하다"고 말했다.
◇릴리, 터제파타이드 매출 10조 돌파
8일 업계에 따르면, 일라이 릴리와 노보 노디스크는 2025년 2분기 실적 보고서를 통해 비만 치료제의 2분기 매출을 발표했다.
일라이 릴리는 GLP-1 계열 비만 치료제로 '마운자로'와 '젭바운드'를 보유하고 있다. 주성분은 터제파타이드로 동일하나, 미국·일본에서는 마운자로가 2형 당뇨병 치료제로, 젭바운드가 비만 치료제로 판매되고 있다. 우리나라를 포함한 그 외의 국가 시장에서는 마운자로가 당뇨병·비만 적응증을 모두 가지고 있다.
일라이 릴리에 따르면, 마운자로의 2분기 매출은 51억9890만달러(한화 약 7조2000억원)로, 전년 동기 대비 68% 증가했다. 젭바운드 또한 전년 동기 대비 17배 오른 33억8140만달러(한화 약 4조7000억원)의 매출을 올렸다. 당뇨병·비만 치료제의 매출 호조에 힘입어 회사의 2분기 전체 매출도 전년 동기 대비 38% 오른 155억5770만달러(한화 약 21조6000억원)를 기록했다.
미국 GLP-1 제제 시장에서 경쟁사 노보 노디스크와의 점유율 격차 또한 14.5%포인트까지 벌렸다. 지난 6월 기준 일라이 릴리의 시장 점유율은 57%였으며, 노보 노디스크의 점유율은 42.5%로 집계됐다.
다만, 릴리는 매출을 상향 조정했음에도 실적 발표 당일 주가가 14% 하락했다. 먹는 당뇨병·비만 치료제로 개발 중인 '오포글리프론'이 비만 임상 3상 시험에서 업계의 기대치에 못 미치는 효과를 보였기 때문이다. 임상시험 'ATTAIN-1'에서 오포글리프론 36mg 제형은 평균 12.4%의 체중 감량 효과를 보이며 위약 대비 유의미한 효능을 입증했으나, 이는 주사형 위고비가 임상 3b상 시험에서 보인 평균 13.7%의 체중 감량 효과 대비 낮은 수치다.
◇노보, 4조 매출 회복했지만… 복제약과 경쟁 더 심해져
노보 노디스크는 당뇨병 치료제로 '오젬픽'을, 비만 치료제로 '위고비'를 보유하고 있다. 두 약 모두 주성분은 세마글루타이드로 동일하며, 오젬픽 또한 미국 시장에서 오프라벨로(허가 외 처방) 비만 치료 목적으로 처방되기도 한다.
노보 노디스크에 따르면, 오젬픽의 2분기 매출은 317억9900만덴마크크로네(한화 약 6조9000억원)로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 위고비는 전년 동기 대비 75% 오른 195억2800만덴마크크로네(한화 약 4조2000억원)의 매출을 기록했다. 기업 전체 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 768억5700만덴마크크로네(한화 약 16조6000억원)다.
다만, 오젬픽과 위고비는 복제약과의 경쟁이 심해지면서 성장세가 다소 둔화한 모습이다. 여기에 경구용 당뇨병 치료제인 '리벨서스'는 오히려 매출이 전년 동기 대비 1% 감소했다.
위고비·오젬픽 복제약은 미국 식품의약국(FDA)이 2022년 8월부터 오젬픽을 공급 부족 목록에 올리고 복제약 제조를 일시적으로 허용하면서 시장이 형성되기 시작했다. 지난해 4월에는 위고비도 공급 부족 명단에 올라 복제약 제조 업체들의 판매가 더욱 증가했다. 지난 2월부터는 위고비와 오젬픽 모두 공급난이 해결되면서, 복제약 제조는 모두 불법이 됐다.
현재 노보 노디스크는 복제약을 제조하는 업체를 단속 중이다. 지난 5일(현지시간)에는 위고비 복제약을 판매하는 업체를 상대로 14건의 소송을 제기했다고 전했다. 노보 노디스크 라스 프루어가르드 요르겐센 CEO(최고경영자)는 2분기 실적 발표 행사에서 "현재 미국 내 세마글루타이드 복합제 시장 규모는 당사의 GLP-1 계열 약물 사업 규모와 거의 비슷하다"고 말했다.