글로벌 제약업계에 구조조정 바람이 거세다. 주력 의약품의 특허 만료 시점이 다가오고 시장 수요까지 급감하면서 인력 감축과 비용 절감에 나서고 있다. MSD는 최근 6000명 규모의 감원을 발표했으며, 모더나와 화이자, BMS도 구조조정을 본격화하는 모양새다.
◇MSD, 전 세계 인력 8% 감축… 6000명 규모
5일 업계에 따르면, MSD는 전 세계 인력 중 약 6000명을 감축할 것이라고 지난달 31일(현지시간) 밝혔다.
이는 MSD가 지난달 29일 2분기 영업 실적 발표 행사에서 오는 2027년 말까지 연간 30억달러(한화 약 4조1600억원)를 절감하기 위해 중장기 전략을 시행하겠다고 밝힌 지 이틀 만에 발표됐다. 당시 MSD는 새로운 구조조정 프로그램을 승인했으며, 이를 통해 일부 행정·영업·연구개발(R&D) 직책을 폐지하겠다고 전하기도 했다.
MSD는 "글로벌 부동산 자산을 축소하고 생산 시설 최적화를 함께 진행할 것"이라며 "영향을 받는 직원들에게 새로운 직책으로의 전환을 위한 교육 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.
이번 인력 감축은 블록버스터 의약품의 매출 감소에 대응하기 위한 전략으로 풀이된다. MSD는 현재 전 세계 매출 1위 의약품인 면역항암제 '키트루다'를 보유하고 있으나, 2028년 미국에서 특허 만료가 예정돼 있어 향후 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)와의 경쟁을 앞두고 있다. 키트루다의 2분기 매출은 79억5600만달러(한화 약 11조원)로 회사 전체 매출의 절반 이상을 차지한다.
여기에 백신 사업 또한 전망이 좋지 않다. HPV(인유두종바이러스) 백신 '가다실'의 2분기 매출은 11억2600만달러(한화 약 1조5000억원)로 전년 동기 대비 55% 감소했다. 이는 중국 시장에서의 수요 감소가 가장 큰 원인으로, 회사는 올해 안에 중국에 물량을 추가로 공급할 계획이 없다고 밝힌 상태다. 향후 MSD는 인력 감축·사업 재편을 비롯한 구조조정을 통해 백신 사업에 대한 전략도 수정할 전망이다.
◇모더나·BMS·화이자도 구조조정… 시장 변화·특허 만료 여파
BMS와 화이자 역시 의약품 특허 만료 대응을 위해 비용 절감 계획을 밝혔다. 모더나 또한 회사가 주력으로 삼는 의약품의 수요가 급감하면서 10% 규모의 인력 감축 계획을 발표했다.
BMS와 화이자는 공동 개발·판매 중인 항응고제 '엘리퀴스'가 2028년 미국 특허 만료를 앞두고 있다. BMS가 지난달 31일(현지시간) 발표한 엘리퀴스의 2분기 매출은 약 36억8000만달러(한화 약 5조원)로, BMS의 의약품 매출 중 가장 큰 비중을 차지한다. 화이자 역시 지난 1분기 기준 엘리퀴스가 전체 매출에서 약 14%를 차지했다. 2028년 이후부터는 복제약과의 경쟁으로 인해 매출 감소를 피하기 어려울 전망이다.
이에 BMS는 지난 2월 2027년까지 20억달러(한화 약 2조8000억원)의 비용을 절감하는 중장기 프로젝트를 시작했으며, 화이자도 지난 4월 2027년까지 77억달러(한화 약 10조7000억원)의 비용 감축을 예고했다. 화이자의 경우 지난 2023년 35억달러의 비용 절감 계획을 발표한 후 총 4번에 걸쳐 목표 금액을 상향 조정하기도 했다.
모더나는 코로나19 백신의 낮은 수요에 대응하고자 구조조정 단행을 예고했다. 모더나는 지난 2분기에 회사의 긴축 덕분에 시장 예상치를 소폭 웃도는 매출을 올렸으나, 코로나19 백신의 수요 급감을 막지 못했다. 2분기 코로나19 백신 '스파이크박스'의 매출은 1억1400만달러(한화 약 1600억원)로, 전년 동기 대비 약 7000만달러 감소했다. RSV(호흡기세포융합바이러스) 백신 '엠레스비아' 또한 "미미한 수준"이라고만 언급하며 구체적인 규모를 밝히지 않았다.
◇MSD, 전 세계 인력 8% 감축… 6000명 규모
5일 업계에 따르면, MSD는 전 세계 인력 중 약 6000명을 감축할 것이라고 지난달 31일(현지시간) 밝혔다.
이는 MSD가 지난달 29일 2분기 영업 실적 발표 행사에서 오는 2027년 말까지 연간 30억달러(한화 약 4조1600억원)를 절감하기 위해 중장기 전략을 시행하겠다고 밝힌 지 이틀 만에 발표됐다. 당시 MSD는 새로운 구조조정 프로그램을 승인했으며, 이를 통해 일부 행정·영업·연구개발(R&D) 직책을 폐지하겠다고 전하기도 했다.
MSD는 "글로벌 부동산 자산을 축소하고 생산 시설 최적화를 함께 진행할 것"이라며 "영향을 받는 직원들에게 새로운 직책으로의 전환을 위한 교육 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.
이번 인력 감축은 블록버스터 의약품의 매출 감소에 대응하기 위한 전략으로 풀이된다. MSD는 현재 전 세계 매출 1위 의약품인 면역항암제 '키트루다'를 보유하고 있으나, 2028년 미국에서 특허 만료가 예정돼 있어 향후 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)와의 경쟁을 앞두고 있다. 키트루다의 2분기 매출은 79억5600만달러(한화 약 11조원)로 회사 전체 매출의 절반 이상을 차지한다.
여기에 백신 사업 또한 전망이 좋지 않다. HPV(인유두종바이러스) 백신 '가다실'의 2분기 매출은 11억2600만달러(한화 약 1조5000억원)로 전년 동기 대비 55% 감소했다. 이는 중국 시장에서의 수요 감소가 가장 큰 원인으로, 회사는 올해 안에 중국에 물량을 추가로 공급할 계획이 없다고 밝힌 상태다. 향후 MSD는 인력 감축·사업 재편을 비롯한 구조조정을 통해 백신 사업에 대한 전략도 수정할 전망이다.
◇모더나·BMS·화이자도 구조조정… 시장 변화·특허 만료 여파
BMS와 화이자 역시 의약품 특허 만료 대응을 위해 비용 절감 계획을 밝혔다. 모더나 또한 회사가 주력으로 삼는 의약품의 수요가 급감하면서 10% 규모의 인력 감축 계획을 발표했다.
BMS와 화이자는 공동 개발·판매 중인 항응고제 '엘리퀴스'가 2028년 미국 특허 만료를 앞두고 있다. BMS가 지난달 31일(현지시간) 발표한 엘리퀴스의 2분기 매출은 약 36억8000만달러(한화 약 5조원)로, BMS의 의약품 매출 중 가장 큰 비중을 차지한다. 화이자 역시 지난 1분기 기준 엘리퀴스가 전체 매출에서 약 14%를 차지했다. 2028년 이후부터는 복제약과의 경쟁으로 인해 매출 감소를 피하기 어려울 전망이다.
이에 BMS는 지난 2월 2027년까지 20억달러(한화 약 2조8000억원)의 비용을 절감하는 중장기 프로젝트를 시작했으며, 화이자도 지난 4월 2027년까지 77억달러(한화 약 10조7000억원)의 비용 감축을 예고했다. 화이자의 경우 지난 2023년 35억달러의 비용 절감 계획을 발표한 후 총 4번에 걸쳐 목표 금액을 상향 조정하기도 했다.
모더나는 코로나19 백신의 낮은 수요에 대응하고자 구조조정 단행을 예고했다. 모더나는 지난 2분기에 회사의 긴축 덕분에 시장 예상치를 소폭 웃도는 매출을 올렸으나, 코로나19 백신의 수요 급감을 막지 못했다. 2분기 코로나19 백신 '스파이크박스'의 매출은 1억1400만달러(한화 약 1600억원)로, 전년 동기 대비 약 7000만달러 감소했다. RSV(호흡기세포융합바이러스) 백신 '엠레스비아' 또한 "미미한 수준"이라고만 언급하며 구체적인 규모를 밝히지 않았다.
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