주요 제품 특허 만료 예정… 경영비 3조 절감
글로벌 제약사 BMS가 지난해 매출 증가에도 불구하고 2027년 말까지 약 20억달러(한화 약 2조9000억원)의 경영 비용을 절감하겠다고 밝혔다. 옵디보·엘리퀴스 등 주요 블록버스터 의약품이 실적을 견인하고 있지만, 3년 이내에 이들 제품의 물질 특허가 모두 만료되는 데 따른 대응으로 풀이된다.
◇전년 대비 매출 7% 증가… '옵디보'·'엘리퀴스' 등 성장 견인
BMS는 지난 6일(미국시간) 2024년 매출 483억달러(한화 약 70조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 대비 7% 증가한 금액이다.
BMS의 지난해 실적을 견인한 의약품은 니볼루맙 성분 면역항암제 '옵디보'와 아픽사반 성분 항응고제 '엘리퀴스'다. 전년과 비교하면 옵디보 매출은 93억400만달러(한화 약 13조5000억원)로 3% 증가했으며, 엘리퀴스 매출은 133억3300만달러(한화 약 19조3000억원)로 9% 성장했다.
지난해 림프종에서 3건의 적응증을 확대한 CAR-T 치료제 '브레얀지(성분명 리소캅타진 마라류셀)'과 2022년 4월 FDA 허가를 획득한 심근병증 신약 '캄지오스(성분명 마바캄텐)'도 매출이 2배 이상 증가했다. 브레얀지의 작년 매출은 전년 대비 105% 증가한 7억4700만달러(한화 약 1조원)며, 캄지오스의 매출은 161% 증가한 6억200만달러(한화 약 8700억원)다.
◇옵디보·엘리퀴스 특허 만료 앞두고 긴축 계획
BMS는 지난해 매출이 증가했음에도 2027년까지 경영 비용을 20억달러 절감하겠다고 밝혔다. 이는 작년 4월 15억달러 규모의 대규모 구조조정을 발표한 지 약 9개월 만이다. 당시 BMS는 올해 말까지 전체 인력의 약 6%에 해당하는 2200여명의 인력을 감축할 것이라고 밝힌 바 있다.
회사의 주요 의약품 특허 만료 예정에 따른 대응으로 볼 수 있다. 옵디보와 엘리퀴스 모두 전년 대비 매출이 증가했지만, 향후 3년 이내에 물질 특허 만료를 앞두고 있다. 당장 엘리퀴스는 내년 중, 옵디보는 2028년에 물질 특허가 만료된다. 특히 엘리퀴스의 경우 미국 정부의 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 내년 약가 인하 대상에도 포함됐다. 현재 미국 정부는 만성질환 발생 빈도와 고가 바이오의약품 출시 증가로 인해 의약품 소비 규모가 늘어나면서 약가를 통제하는 정책을 이어가고 있는데, 이 같은 정책 기조의 일환으로 엘리퀴스가 내년 중 약가 인하를 앞두게 된 것이다.
다발골수종 치료제 '레블리미드(성분명 레날리도마이드)'는 2027년 특허 만료를 앞두고 있지만, 제한된 물량으로 판매를 허용하는 합의 후 2022년 3월부터 제네릭(복제약)·바이오시밀러(바이오의약품 복제약)가 시장에 진입한 상태다. 이외에도 세포독성항암제 '아브락산(성분명 파클리탁셀)', 만성골수성백혈병 치료제 '스프라이셀(성분명 다사티닙)' 등 품목들은 이미 미국에서 물질 특허가 만료돼 매출이 감소하고 있다. 지난해 레블리미드의 매출은 전년 대비 8% 감소한 13억3900만달러(한화 약 1조9000억원)였으며, 스프라이셀과 아브락산의 매출은 각각 62%·30% 감소했다.
현재 BMS는 매출 공백에 대비하기 위해 M&A(인수합병)를 진행하고 있다. 2023년 10월 항암제 개발사 미라티 테라퓨틱스를 인수했으며, 같은 해 12월에는 신경질환 치료제 개발사 카루나 테라퓨틱스와 방사성 의약품 전문기업 레이즈바이오도 인수했다. 이 중 카루나를 인수하면서 손에 넣은 조현병 신약 '코벤피(성분명 자노멜린·염화트로스피움)'는 작년 9월 FDA 허가를 획득한 후 시장에 진입한 상태다. BMS 데이비드 엘킨스 최고재무책임자는 "이번 감축으로 자사 사업의 여러 영역에서 운영 효율성을 높일 것"이라고 말했다.
◇전년 대비 매출 7% 증가… '옵디보'·'엘리퀴스' 등 성장 견인
BMS는 지난 6일(미국시간) 2024년 매출 483억달러(한화 약 70조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 대비 7% 증가한 금액이다.
BMS의 지난해 실적을 견인한 의약품은 니볼루맙 성분 면역항암제 '옵디보'와 아픽사반 성분 항응고제 '엘리퀴스'다. 전년과 비교하면 옵디보 매출은 93억400만달러(한화 약 13조5000억원)로 3% 증가했으며, 엘리퀴스 매출은 133억3300만달러(한화 약 19조3000억원)로 9% 성장했다.
지난해 림프종에서 3건의 적응증을 확대한 CAR-T 치료제 '브레얀지(성분명 리소캅타진 마라류셀)'과 2022년 4월 FDA 허가를 획득한 심근병증 신약 '캄지오스(성분명 마바캄텐)'도 매출이 2배 이상 증가했다. 브레얀지의 작년 매출은 전년 대비 105% 증가한 7억4700만달러(한화 약 1조원)며, 캄지오스의 매출은 161% 증가한 6억200만달러(한화 약 8700억원)다.
◇옵디보·엘리퀴스 특허 만료 앞두고 긴축 계획
BMS는 지난해 매출이 증가했음에도 2027년까지 경영 비용을 20억달러 절감하겠다고 밝혔다. 이는 작년 4월 15억달러 규모의 대규모 구조조정을 발표한 지 약 9개월 만이다. 당시 BMS는 올해 말까지 전체 인력의 약 6%에 해당하는 2200여명의 인력을 감축할 것이라고 밝힌 바 있다.
회사의 주요 의약품 특허 만료 예정에 따른 대응으로 볼 수 있다. 옵디보와 엘리퀴스 모두 전년 대비 매출이 증가했지만, 향후 3년 이내에 물질 특허 만료를 앞두고 있다. 당장 엘리퀴스는 내년 중, 옵디보는 2028년에 물질 특허가 만료된다. 특히 엘리퀴스의 경우 미국 정부의 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 내년 약가 인하 대상에도 포함됐다. 현재 미국 정부는 만성질환 발생 빈도와 고가 바이오의약품 출시 증가로 인해 의약품 소비 규모가 늘어나면서 약가를 통제하는 정책을 이어가고 있는데, 이 같은 정책 기조의 일환으로 엘리퀴스가 내년 중 약가 인하를 앞두게 된 것이다.
다발골수종 치료제 '레블리미드(성분명 레날리도마이드)'는 2027년 특허 만료를 앞두고 있지만, 제한된 물량으로 판매를 허용하는 합의 후 2022년 3월부터 제네릭(복제약)·바이오시밀러(바이오의약품 복제약)가 시장에 진입한 상태다. 이외에도 세포독성항암제 '아브락산(성분명 파클리탁셀)', 만성골수성백혈병 치료제 '스프라이셀(성분명 다사티닙)' 등 품목들은 이미 미국에서 물질 특허가 만료돼 매출이 감소하고 있다. 지난해 레블리미드의 매출은 전년 대비 8% 감소한 13억3900만달러(한화 약 1조9000억원)였으며, 스프라이셀과 아브락산의 매출은 각각 62%·30% 감소했다.
현재 BMS는 매출 공백에 대비하기 위해 M&A(인수합병)를 진행하고 있다. 2023년 10월 항암제 개발사 미라티 테라퓨틱스를 인수했으며, 같은 해 12월에는 신경질환 치료제 개발사 카루나 테라퓨틱스와 방사성 의약품 전문기업 레이즈바이오도 인수했다. 이 중 카루나를 인수하면서 손에 넣은 조현병 신약 '코벤피(성분명 자노멜린·염화트로스피움)'는 작년 9월 FDA 허가를 획득한 후 시장에 진입한 상태다. BMS 데이비드 엘킨스 최고재무책임자는 "이번 감축으로 자사 사업의 여러 영역에서 운영 효율성을 높일 것"이라고 말했다.
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