삼성바이오로직스는 바이오젠에 에피스 지분 인수 1차 대금(10억달러) 납부를 완료했다고 20일 공시했다. 계약에 따라 1차 납부가 완료된 이날부터 에피스는 삼성바이오로직스의 100% 자회사로 공식 전환됐다.
앞서 삼성바이오로직스는 지난 1월 바이오젠과 에피스 지분 1034만1852주를 23억달러에 인수하는 계약을 체결했다. 전체 금액 중 5000만 달러는 특정 조건을 만족하면 추가 지급하는 ‘언 아웃(Earn-out)’비용에 해당하며, 나머지 22억5000만달러는 향후 2년 간 분할 지급하기로 했다.
바이오젠과 공동 경영 체제가 삼성바이오로직스 단독 경영 체제로 전환됨에 따라, 에피스에 대한 독자적이고 신속한 의사 결정이 가능할 전망이다. 회사 측은 “에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 보다 빠르고 유연하게 추진할 수 있을 것으로 보고 있다”며 “에피스의 바이오의약품 연구개발(R&D) 역량을 내재화해 장기적으로는 신약 개발까지 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 수 있을 것으로 예상하고 있다”고 설명했다.
새로운 도약을 위한 투자 재원은 유상증자를 통해 확보했다. 우리사주조합 및 기존 주주 대상으로 진행된 유상증자 공모 청약에서 100% 이상 높은 청약률을 달성해, 총 3조2000억원 규모 자금을 조달하는 데 성공했다. 임직원을 대상으로 실시된 4000억원 규모 우리사주조합 배정 공모주식은 100% 가까운 청약률을 기록했으며, 삼성물산, 삼성전자 등 기존 주주는 100% 청약을 진행했다.
삼성바이오로직스는 확보된 투자 재원을 에피스 지분 매입과 함께 4공장 건설 및 추가 부지 매입에 활용해, 미래 성장 동력 확보를 위한 과감하고 선제적인 투자를 이어간다는 계획이다. 존림 사장은 “에피스가 보유한 역량과 노하우는 삼성 바이오 사업을 글로벌 톱티어(top tier)로 도약하게 하는 발판이 될 것”이라며 “적극적인 투자를 지속하여 CDMO에서 글로벌 선두 자리를 공고히 지키는 한편, 바이오시밀러 사업에서 쌓은 역량을 토대로 ‘글로벌 종합 바이오제약 기업’으로 나아가겠다”고 말했다.