삼성바이오로직스는 27일 미국 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스(이하 에피스) 지분 1034만1852주 전체를 23억달러에 인수한다고 밝혔다.
앞서 바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반을 보유하고 있었다.
총 23억 달러 중 계약체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가 지급되는 ‘언 아웃(Earn –out)’비용 5000만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다. 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.
이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따라 진행됐다. 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했다. 삼성바이오로직스 측은 “에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라, 세계 최고 수준의 CDMO(위탁개발·생산) 역량과 함께 지난 10년간 바이오젠과 협업을 통해 축적된 에피스의 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량도 내재화할 수 있게 됐다”며 “지분 인수를 계기로 ‘제2 반도체 신화’에 도전하는 삼성의 바이오 사업 미래 준비에도 가속도가 붙을 전망이다”고 설명했다.
현재 에피스는 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시해 경쟁력을 인정받고 있으며, 추가로 1개를 허가 받아 출시를 앞두고 있다. 4개의 바이오시밀러는 임상 3상 진행 중이다.
한편, 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.